Fonds souverains chinois: Une déclinaison de l’art de la guerre ?
8 juin, 2008
« 5 principes essentiels : la doctrine, le temps, l’espace, le commandement, la discipline »
« La doctrine fait naître l’unité de penser ; elle nous inspire une même manière de vivre et de mourir, et nous rend intrépides et inébranlables dans les malheurs et dans la mort. »
Le fonds souverain chinois bouge comme un seul, et montre une unité, tout du moins vue de l’extérieur, inébranlable.
« Si nous connaissons bien le temps, nous n’ignorerons point ces deux grands principes Yin et Yang par lesquels toutes les choses naturelles sont formées et par lesquels les éléments reçoivent leurs différentes modifications. »
Le fonds souverain chinois est une réponse temporelle aux besoins actuels de la macro économie chinoise. Le yin : sa montée en puissance, le yang : l’investissement de ses richesses.
« Si vos ennemis sont plus puissants et plus forts que vous, vous ne les attaquerez point, vous éviterez avec un grand soin ce qui peut conduire à un engagement général ; vous cacherez toujours avec une extrême attention l’état ou vous vous trouverez. »
La Chine est passée, en moins de 8 ans, de « pays recevant l’aide aux pays les plus pauvres » à « pays émergent riche » versant des fonds pour cette aide.
« L’espace n’est pas moins digne de notre attention que le temps ; étudions-le bien, et nous aurons la connaissance du haut et du bas, du loin comme du près, du large et de l’étroit, de ce qui demeure et de ce qui ne fait que passer. »
Le fonds souverain chinois joue un rôle dans l’espace économique chinois mais surtout mondial, et semble devoir durer.
« J’entends par commandement, l’équité, l’amour pour ceux en particulier qui nous sont soumis et pour tous les hommes en général ; la science des ressources, le courage et la valeur, la rigueur, telles sont les qualités qui doivent caractériser celui qui est revêtu de la dignité de général ; vertus nécessaires pour l’acquisition desquelles nous ne devons rien négliger : seules, elles peuvent nous mettre en état de marcher dignement à la tête des autres. »
Il est clair que la Chine et les Etats-Unis se sont engagés dans une guerre, qui, à défaut d’avoir démarré officiellement sur le terrain, se déroule pour l’instant dans la sphère économique. Sur ce plan, on peut considérer que les dirigeants du fonds souverain chinois CIC ont bien retenu les leçons de Sun Tzu : attendre le moment propice, quand la faiblesse de l’adversaire est telle, que toutes les barrières sont tombées d’elles-mêmes et que la ville est ouverte et la population en liesse. En sauvant Blackstone de la crise des sub-primes, le CIC a été accueilli tel un sauveur. On a même facilité cette opportunité, alors que, peu de temps auparavant, la même chose aurait provoqué une levée de boucliers. De plus, une telle victoire démontre aux autres pays du monde que le modèle américain n’est plus le seul modèle de réussite économique. Ainsi, les pays entourant la Chine pourraient être encore plus attirés par la protection qu’offre le fait de se ranger sous sa bannière.
« Plongez l’adversaire dans d’inextricables épreuves et prolongez son épuisement en vous tenant à distance ; veillez à fortifier vos alliances au-dehors, et à affermir vos positions au-dedans par une politique de soldats-paysans. Quel regret que de tout risquer en un seul combat, en négligeant la stratégie victorieuse, et de faire dépendre le sort de vos armes d’une unique bataille ! »
Le fonds souverain joue une stratégie de long terme, prenant pour l’instant des participations ne dépassant pas 10%, et refusant de siéger au Conseil d’administration.
« Considérez qu’avec de nombreux calculs on peut remporter la victoire, redoutez leur insuffisance. Combien celui qui n’en fait point a peu de chances de gagner ! C’est grâce à cette méthode que j’examine la situation, et l’issue apparaitra clairement. »
Pour cela, le fonds souverain chinois semble être passé expert, notamment en se dotant des ténors chinois de la finance et en recrutant des managers financiers de très haut niveau à l’international.
« Si l’armée ennemie a une mesure de grain dans son camp, ayez-en vingt dans le vôtre. »
Sur ce point, c’est particulièrement vrai, aucun pays aujourd’hui ne peut se prévaloir d’avoir autant de réserves de change que la Chine avec ses 1344 milliards de dollars.
« Si vous faites exactement ce que je viens de vous indiquer, les succès accompagneront tous vos pas, partout vous serez vainqueur, vous engagerez la vie de vos soldats, vous affermirez votre pays dans ses anciennes possessions, vous lui en procurerez de nouvelles, vous augmenterez la splendeur et la gloire de l´Etat, et le prince ainsi que les sujets vous seront redevables de la douce tranquillité dans laquelle ils couleront désormais leurs jours. »
Citations : Sun Tzu « L’Art de la Guerre »
Grégory Croué
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